Les acheteurs industriels sont confrontés à un marché de la résine avec des approvisionnements serrés et des prix en flèche

La demande de résines dépasse de loin l'offre, laissant les fabricants de pièces en plastique dans l'embarras.

Les fabricants qui utilisent des résines pour tout, des pailles en plastique aux tuyaux industriels, en passant par les pièces automobiles et les valves cardiaques, sont confrontés à des prix plus élevés et à des problèmes accrus de la chaîne d'approvisionnement qui pourraient persister pendant des années. Et la pandémie n'est qu'en partie responsable.

La diminution des approvisionnements en résine a fait grimper les prix des résines vierges entre 30% et 50% cette seule année, selon le cabinet de conseil AlixPartners. L'un des principaux moteurs de la flambée des prix de la résine cette année a été la tempête hivernale qui a essentiellement fermé le Texas pendant une partie de février.

Il a fallu plusieurs semaines aux producteurs de résine du Texas et de la Louisiane pour commencer à se remettre en ligne, et même maintenant, beaucoup opèrent sous des procédures de force majeure. En conséquence, la demande de résines dépasse de loin l'offre, laissant les fabricants se démener pour le polyéthylène, le PVC, le nylon, l'époxy et plus encore.

Le Texas abrite 85 % de la production américaine de polyéthylène, et le polyéthylène est le plastique le plus utilisé au monde. Les pénuries résultant de la tempête hivernale ont été exacerbées par une saison chargée des ouragans dans le golfe.

"Dans une saison cyclonique, il n'y a pas de place pour l'erreur pour les fabricants", a déclaré Sudeep Suman, directeur chez AlixPartners.

Tout cela s'ajoute à une pandémie en cours qui continue de ralentir les usines au milieu d'une forte augmentation de la demande pour tout, des résines de qualité médicale et des équipements de protection individuelle à l'argenterie en plastique et aux sacs de livraison.

À l'heure actuelle, plus de 60% des fabricants signalent des pénuries de résine, selon les données d'une enquête d'AlixPartners. Il s'attend à ce que le problème persiste jusqu'à trois ans jusqu'à ce que la capacité de production rattrape la demande. Un certain soulagement pourrait commencer à émerger dès la fin de cette année, a déclaré Suman, mais même alors, d'autres menaces sont perpétuellement à l'horizon.

Étant donné que les résines sont un sous-produit des processus de raffinage du pétrole, tout ce qui provoque une baisse de l'activité de raffinage ou de la demande de carburant peut déclencher un effet domino qui rend les résines plus difficiles et plus chères à trouver.

Les tempêtes pourraient détruire la capacité des raffineries presque à tout moment, par exemple. Les raffineries du sud de la Louisiane ont mis leurs usines au ralenti alors que l'ouragan Ida se dirigeait vers l'État et son centre pétrochimique. Lundi, un jour après que l'ouragan de catégorie 4 a touché terre, S&P Global a estimé que 2,2 millions de barils par jour de capacité de raffinage étaient hors ligne.

La popularité croissante des véhicules électriques et les pressions du changement climatique pourraient avoir des effets domino qui entraîneraient une baisse de la production de pétrole et une diminution des résines créées comme sous-produits de cette production. La pression politique pour s'éloigner du forage pétrolier pourrait également causer des problèmes aux fabricants de résine et à ceux qui en dépendent.

"Les cycles de perturbation remplacent les cycles économiques", a déclaré Suman. "La perturbation est la nouvelle norme. La résine est le nouveau semi-conducteur."

Les fabricants qui ont besoin de résines ont désormais peu d'options ou d'alternatives. Certains producteurs peuvent être en mesure de remplacer la résine recyclée. Leurs économies pourraient cependant être limitées. Même les prix de la résine rebroyée ont augmenté de 30 à 40 %, a déclaré Suman.

Les fabricants de produits de qualité alimentaire ont des exigences spécifiques qui limitent leur flexibilité aux composants de substitution. Les fabricants industriels, quant à eux, disposent d'une plus grande variété d'options, bien que tout changement de processus puisse entraîner une augmentation des coûts de production ou des problèmes de performances.

Lorsque des résines spécifiques sont la seule option, il est essentiel de traiter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement comme le nouveau statu quo, a déclaré Suman. Cela pourrait signifier planifier plus à l'avance, payer plus pour le stockage et conserver de plus grands volumes de stocks dans les entrepôts.

Ferriot, une société de l'Ohio dont les spécialités incluent le moulage par injection et la sélection de résine, recommande à ses clients d'approuver plusieurs résines à utiliser dans leurs produits afin qu'ils aient des options en cas de pénurie.

"Cela affecte tous ceux qui fabriquent des pièces en plastique - des biens de consommation aux produits industriels", a déclaré Liz Lipply, responsable du service client et du marketing chez Ferriot.

"La perturbation est la nouvelle norme. La résine est le nouveau semi-conducteur."

Sudeep Suman

Directeur chez AlixPartners

Lipply s'attend à ce que les problèmes d'approvisionnement en résine persistent l'année prochaine.

"C'est vraiment contrôlé par les fabricants et leur disponibilité en matières premières pour fabriquer la résine", a-t-elle déclaré.

Alors que la pandémie a provoqué de graves pénuries de résines de base comme le polyéthylène, les fabricants utilisant des résines techniques ont été largement épargnés jusqu'à cette année, a-t-elle déclaré.

Aujourd'hui, cependant, les livraisons estimées pour de nombreux types de résines s'étendent d'un mois au plus à plusieurs mois au mieux. Ferriot recommande aux clients d'investir dans le développement de relations avec les fournisseurs et non seulement de planifier à l'avance, mais aussi de planifier toutes les autres perturbations qui pourraient survenir.

En attendant, les fabricants devront peut-être prendre des décisions difficiles sur la manière de gérer l'augmentation des coûts des matériaux.

"Le nom du jeu consiste à déterminer où vous pouvez répercuter les coûts", a déclaré Suman.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans notre newsletter hebdomadaire, Supply Chain Dive: Procurement. Inscrivez-vous ici.